# PlanitAI KPI - 시장 분석 및 경쟁사 조사 **시리즈**: PlanitAI KPI 개발기 v2/16 **작성일**: 2025-12-07 **작성자**: GemEgg Dev Team --- ## 1. 시장 개요 ### 1.1 글로벌 예실관리(EPM) 시장 ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ Enterprise Performance Management (EPM) Market │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 2024년 시장 규모: $6.2B (약 9,300억엔) │ │ 2030년 예상 규모: $12.1B (약 1.8조엔) │ │ CAGR: 11.8% │ │ │ │ 주요 성장 동인: │ │ ├── 디지털 전환 가속화 │ │ ├── AI/ML 기반 예측 수요 증가 │ │ ├── 클라우드 전환 │ │ └── 실시간 의사결정 니즈 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ### 1.2 일본 시장 특성 | 구분 | 특성 | PlanitAI KPI 기회 | |------|------|-------------------| | **IPO 준비 기업** | 연간 100+ 신규 상장 | 예실관리 필수 요건 | | **중소기업** | 전체 기업의 99.7% | Excel 탈피 수요 | | **SaaS 도입률** | 급성장 중 (30%+ YoY) | 클라우드 우선 전략 | | **회계 소프트웨어** | freee/MF 과점 | 연동 필수 | --- ## 2. TAM/SAM/SOM 분석 ### 2.1 시장 규모 추정 ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ TAM (Total Addressable Market) │ │ ════════════════════════════════════════════ │ │ 일본 전체 기업 중 예실관리 필요 기업 │ │ 약 50만개 × ¥300,000/년 = ¥150B │ │ │ │ SAM (Serviceable Addressable Market) │ │ ════════════════════════════════════════════ │ │ 클라우드 도입 의향 있는 성장기업 │ │ 약 5만개 × ¥300,000/년 = ¥15B │ │ │ │ SOM (Serviceable Obtainable Market) │ │ ════════════════════════════════════════════ │ │ IPO 준비 + 스타트업 + freee/MF 사용자 │ │ 약 5,000개 × ¥300,000/년 = ¥1.5B │ │ │ │ ┌────────────────────┐ │ │ │ TAM │ │ │ │ ¥150B │ │ │ │ ┌─────────────┐ │ │ │ │ │ SAM │ │ │ │ │ │ ¥15B │ │ │ │ │ │ ┌───────┐ │ │ │ │ │ │ │ SOM │ │ │ │ │ │ │ │¥1.5B │ │ │ │ │ │ │ └───────┘ │ │ │ │ │ └─────────────┘ │ │ │ └────────────────────┘ │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ### 2.2 목표 시장 점유율 | 기간 | 목표 고객 | MRR | 시장 점유율 | |------|-----------|-----|-------------| | Year 1 | 50개사 | ¥2.5M | 0.02% | | Year 2 | 200개사 | ¥10M | 0.08% | | Year 3 | 500개사 | ¥25M | 0.2% | --- ## 3. 경쟁사 분석 ### 3.1 경쟁 환경 매트릭스 ``` 기능 완성도 Low ◄─────────────► High │ High │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ │ │ Loglass │ │Scale Cloud│ 가격 │ │ │ │ │ │ └───────────┘ └───────────┘ │ │ ┌───────────┐ ┌───────────┐ Low │ │PlanitAI │ │ Leaner │ │ │ KPI │ │ │ │ └───────────┘ └───────────┘ │ ``` ### 3.2 주요 경쟁사 상세 분석 #### Scale Cloud | 항목 | 내용 | |------|------| | **포지셔닝** | KPI 기반 경영관리 플랫폼 | | **강점** | KPI 트리, PL 연동, 컨설팅 | | **약점** | 높은 가격 (월 10만엔~), 복잡한 도입 | | **가격** | ¥100,000~/월 + 컨설팅 | | **타겟** | IPO 준비, 중견기업 | ``` Scale Cloud 기능 구조: ┌────────────────────────────────────────┐ │ 데이터 수집 → 모델링 → 분석 → 실행지원 │ ├────────────────────────────────────────┤ │ • freee 연동 • KPI 설계 • 다축분석 • 회의지원 │ │ • Salesforce 연동 • PL-KPI 연계 • 자동예측 • 태스크관리 │ │ • Google Sheets • 시뮬레이션 • 이상치감지 • 대시보드 │ └────────────────────────────────────────┘ ``` #### Loglass | 항목 | 내용 | |------|------| | **포지셔닝** | 경영관리 클라우드 | | **강점** | UI/UX, freee 연동, 빠른 도입 | | **약점** | KPI 관리 기능 약함 | | **가격** | ¥150,000~/월 | | **타겟** | 중견기업, 상장기업 | #### Leaner | 항목 | 내용 | |------|------| | **포지셔닝** | 지출관리 SaaS | | **강점** | 비용 최적화, 간편한 도입 | | **약점** | 매출/KPI 관리 없음 | | **가격** | ¥50,000~/월 | | **타겟** | 스타트업, 중소기업 | #### Excel/Google Sheets | 항목 | 내용 | |------|------| | **포지셔닝** | DIY 솔루션 | | **강점** | 무료, 유연함, 익숙함 | | **약점** | 확장성 없음, 오류 다발, 협업 어려움 | | **가격** | 무료 | | **타겟** | 모든 기업 | ### 3.3 기능 비교표 | 기능 | Scale Cloud | Loglass | Leaner | Excel | **PlanitAI KPI** | |------|:-----------:|:-------:|:------:|:-----:|:----------------:| | PL 관리 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | | KPI 관리 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ⭐ | ⭐ | ⭐⭐⭐ | | KPI 트리 | ⭐⭐⭐ | ⭐ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐ | | AI 분석 | ⭐⭐ | ⭐ | ❌ | ❌ | ⭐⭐⭐ | | freee 연동 | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐⭐ | ⭐⭐ | ❌ | ⭐⭐ (Phase 2) | | 가격 | 高 | 高 | 中 | 無 | **低** | | 도입 용이성 | 低 | 中 | 高 | 高 | **高** | --- ## 4. PlanitAI KPI 차별화 전략 ### 4.1 포지셔닝 ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ "Scale Cloud의 KPI 관리 기능을 │ │ 1/10 가격에 AI와 함께 제공" │ │ │ │ スケールクラウドのKPI管理機能を │ │ 10分の1の価格でAIと共に提供 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ### 4.2 차별화 요소 | 요소 | 경쟁사 | PlanitAI KPI | |------|--------|--------------| | **가격** | ¥100,000+/월 | ¥10,000~/월 | | **AI** | 제한적/없음 | Gemini 풀 통합 | | **도입** | 컨설팅 필수 | 셀프서비스 가능 | | **데이터 소스** | API 연동 | Google Sheets (친숙함) | | **오픈소스** | 없음 | 코어 엔진 공개 (계획) | ### 4.3 SWOT 분석 ``` ┌─────────────────────┬─────────────────────┐ │ Strengths │ Weaknesses │ │ (강점) │ (약점) │ ├─────────────────────┼─────────────────────┤ │ • AI 기반 분석 │ • 신규 진입자 │ │ • 저렴한 가격 │ • 브랜드 인지도 無 │ │ • 빠른 개발 사이클 │ • 리소스 제한 │ │ • GemEgg 도메인지식 │ • 기능 완성도 낮음 │ ├─────────────────────┼─────────────────────┤ │ Opportunities │ Threats │ │ (기회) │ (위협) │ ├─────────────────────┼─────────────────────┤ │ • IPO 시장 성장 │ • Scale Cloud 가격인하│ │ • AI 수요 급증 │ • 대기업 진입 │ │ • freee 에코시스템 │ • 경기 침체 │ │ • Excel 탈피 수요 │ • 무료 대안 등장 │ └─────────────────────┴─────────────────────┘ ``` --- ## 5. Go-to-Market 전략 ### 5.1 초기 타겟 (Beachhead Market) ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ Phase 1 타겟: IPO 준비 스타트업 (20-100명) │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 왜 이 세그먼트인가? │ │ │ │ ✓ 예실관리 필수 (증권사/감사법인 요구) │ │ ✓ 비용에 민감 (런웨이 관리) │ │ ✓ SaaS 친화적 │ │ ✓ 빠른 의사결정 │ │ ✓ GemEgg 네트워크 활용 가능 │ │ │ │ 페르소나: CFO 김철수 (35세) │ │ ├── IPO 준비 3년차 SaaS 스타트업 │ │ ├── freee 사용 중 │ │ ├── Excel로 KPI 관리 → 한계 느낌 │ │ ├── Scale Cloud 검토 → 가격 부담 │ │ └── AI 기반 인사이트에 관심 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ### 5.2 가격 전략 | 플랜 | 월 가격 | 타겟 | 포함 기능 | |------|---------|------|-----------| | **Starter** | ¥10,000 | 소규모 팀 | 기본 KPI, 5명까지 | | **Growth** | ¥30,000 | 성장 기업 | AI 분석, 20명까지 | | **Scale** | ¥100,000 | 중견 기업 | 무제한, API, 컨설팅 | **비교:** - Scale Cloud: ¥100,000~/월 (Entry) - Loglass: ¥150,000~/월 - **PlanitAI KPI: ¥10,000~/월** (90% 저렴) ### 5.3 채널 전략 ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ Year 1: Foundation │ ├─────────────────────────────────────────────────────┤ │ │ │ 1. 콘텐츠 마케팅 │ │ ├── 기술 블로그 (본 시리즈) │ │ ├── KPI 관리 가이드 │ │ └── 케이스 스터디 │ │ │ │ 2. 커뮤니티 │ │ ├── Slack/Discord 커뮤니티 │ │ ├── 웨비나/세미나 │ │ └── OSS 기여 │ │ │ │ 3. 파트너십 │ │ ├── freee 에코시스템 │ │ ├── VC/액셀러레이터 │ │ └── 회계사/컨설턴트 │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ``` --- ## 6. 경쟁 우위 지속 전략 ### 6.1 해자(Moat) 구축 | 해자 유형 | 전략 | |-----------|------| | **네트워크 효과** | KPI 템플릿 공유 커뮤니티 | | **데이터** | 익명화된 벤치마크 데이터 | | **브랜드** | AI 기반 KPI 관리 = PlanitAI | | **전환비용** | 데이터 축적, 학습된 AI | ### 6.2 Scale Cloud 대응 시나리오 | 시나리오 | 대응 | |----------|------| | 가격 인하 | AI 기능 강화, 커뮤니티 차별화 | | 기능 카피 | 속도, 사용성, 오픈소스 | | 인수 제안 | 전략적 검토 (Exit 옵션) | --- ## 7. 결론 ### 시장 기회 요약 ``` ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │ ✓ 시장: 성장하는 EPM 시장 (CAGR 11.8%) │ │ ✓ 타이밍: AI 도입 붐, SaaS 전환 가속 │ │ ✓ 갭: Scale Cloud는 비싸고, Excel은 한계 │ │ ✓ 기회: AI 기반 KPI 관리의 민주화 │ │ │ │ "기업 경영의 '선행지표 관리'를 │ │ AI로 모든 성장 기업에게 제공" │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────┘ ``` ### Next Actions 1. Scale Cloud 무료 트라이얼 분석 2. freee/MF 연동 API 조사 3. IPO 준비 기업 5개사 인터뷰 --- **다음 편: [v3] 시스템 아키텍처 설계** *PlanitAI KPI의 전체 시스템 구조와 확장 가능한 아키텍처 설계를 다룹니다.*